案件を3〜5件だけ並べる
いま動いている仕事だけを一覧に入れます。全部を一気に片づけなくて大丈夫です。
一人社長のAI営業部長
見積を出したあと、
次に連絡する日を
忘れない。
問い合わせ、商談、見積後フォロー。営業の「次は何をする？」を毎朝5分で整える、少人数のための実務キットです。
案件管理Excel商談前・後の記録3・7・14日フォロー
30秒で中身を見る ↓初回980円で販売準備中
最初にやるのは、この3つだけ
営業の流れを
軽く、見える形に。
今日の連絡を5件に絞る
毎朝の監査シートで『先に動く案件』が見えます。
商談と見積のあとを残す
次に連絡する日と、返事を待つことを決めておけば、追客がメールに埋もれません。
今回の主役は、読む資料ではなく実務表です
営業の抜け漏れを、
毎朝ひとつずつ減らす。
AIへの依頼文だけではなく、案件を記録する場所、商談前後に残す場所、見積後の確認文までをひとまとめにしました。
- 案件管理次に連絡する日、案件の状態、次の一手を一枚で確認。
- 毎朝の営業監査今日動く案件を最大5件までに絞る短い型。
- 商談前・商談後の記録聞くこと、決まったこと、宿題をその場で残す。
- 見積後 3・7・14日売り込みすぎず、必要な確認を続ける文面のたたき台。
- 匿名化サンプル顧客情報を必要最小限に置き換えてAIへ相談する例。
AIに聞けば、自分でも作れる？
作れます。
でも、営業中に整えるのは後回しになりがちです。
このキットは、最初の表・聞き方・確認文がつながった状態から始められます。自社のやり方に合わせて直しながら使ってください。
販売開始準備中